Opportunità di investimento M&A – Gruppo consolidato di sviluppo immobiliare

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO M&A – GRUPPO CONSOLIDATO DI SVILUPPO IMMOBILIARE IN GERMANIA

Acquisizione di quote societarie | Sviluppo immobiliare e costruzioni | Berlino-Brandeburgo

Si propone un'opportunità di investimento in un consolidato gruppo societario tedesco specializzato nello sviluppo di progetti immobiliari residenziali. Il gruppo vanta una pluriennale esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di immobili residenziali, numerosi progetti già completati e un'importante pipeline di iniziative immobiliari in corso e in programma.

Il modello di business integrato comprende l'acquisizione di terreni, lo sviluppo immobiliare, la progettazione, la costruzione e la commercializzazione degli immobili. L'attività si concentra prevalentemente nell'area metropolitana di Berlino-Brandeburgo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il gruppo dispone di una struttura societaria consolidata, organizzata attraverso una holding che controlla diverse società operative e società dedicate a singoli progetti immobiliari.

Il portafoglio comprende principalmente edifici plurifamiliari, complessi residenziali, case a schiera e bifamiliari, oltre a selezionati interventi immobiliari a destinazione mista.

Accanto ai numerosi progetti residenziali già completati, il gruppo dispone di ulteriori iniziative immobiliari in diverse fasi di progettazione, autorizzazione e realizzazione. Alcuni progetti presentano volumi di sviluppo nell'ordine delle decine di milioni di euro.

La combinazione tra una struttura societaria consolidata, competenze operative nel settore delle costruzioni e un'importante pipeline di sviluppo offre diverse opportunità per investitori strategici e finanziari.

ATTIVITÀ E POTENZIALE DI SVILUPPO

Il gruppo opera nelle principali fasi della filiera dello sviluppo immobiliare. Le attività comprendono l'individuazione e l'acquisizione di terreni, lo sviluppo dei progetti, la pianificazione urbanistica ed edilizia, l'ottenimento delle autorizzazioni, la costruzione e la commercializzazione.

L'attuale organizzazione societaria consente di sviluppare e valutare economicamente i singoli progetti immobiliari in maniera autonoma.

Per i potenziali acquirenti si prospettano diverse possibilità, tra cui la prosecuzione degli sviluppi esistenti, l'acquisizione di progetti selezionati oppure l'espansione strategica delle attività del gruppo.

Il potenziale economico dipende dall'oggetto della transazione, dallo stato di avanzamento dei singoli progetti e dagli impegni finanziari esistenti.

PROFILO DEGLI INVESTITORI

L'opportunità si rivolge principalmente a family office, investitori istituzionali, società di investimento immobiliare, sviluppatori immobiliari, imprese di costruzione, società di partecipazione e investitori strategici.

L'operazione risulta particolarmente interessante per soggetti che intendono ampliare la propria presenza nel mercato immobiliare tedesco oppure accedervi attraverso l'acquisizione di strutture societarie e progetti immobiliari già esistenti.

STRUTTURA DELLA TRANSAZIONE

In funzione degli interessi dell'investitore, possono essere valutate diverse modalità di acquisizione.

Asset / Project Deal: acquisizione di singoli progetti immobiliari, terreni o diritti di sviluppo.

Share Deal: acquisizione delle quote di singole società di progetto, comprensive delle relative attività e passività.

Majority Share Deal: acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel gruppo societario.

Full Share Deal: acquisizione dell'intero capitale sociale della holding.

La struttura definitiva della transazione e la relativa valutazione economica saranno oggetto di negoziazione individuale tra le parti.

UBICAZIONE

Il gruppo ha sede a Berlino e concentra prevalentemente le proprie attività nell'area metropolitana di Berlino-Brandeburgo.

L'indirizzo esatto della sede societaria e l'ubicazione dei singoli progetti immobiliari saranno comunicati agli investitori qualificati nell'ambito della procedura di Vendita riservata.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La commercializzazione avviene in forma riservata, attraverso una procedura di Vendita strutturata e confidenziale. Per tutelare gli interessi economici e commerciali della parte venditrice, l'identità del gruppo societario non viene resa pubblica nel presente annuncio.

Informazioni dettagliate sul gruppo, sulla struttura societaria, sulla pipeline dei progetti e sulla situazione economica e finanziaria saranno messe a disposizione degli investitori qualificati previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (Non-Disclosure Agreement – NDA).

Restiamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni e per accompagnare gli interessati nell'approfondimento di questa opportunità di investimento.

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PROVVIGIONE DI MEDIAZIONE

Il mediatore ha diritto alla provvigione qualora l'affare venga concluso per effetto della sua attività di mediazione e ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali applicabili.

Provvigione a carico dell'acquirente: 4% (quattro per cento) oltre IVA di legge, se dovuta, calcolata sul valore economico complessivo della transazione (Deal Value).

Nel caso di Asset Deal o Project Deal, la base di calcolo della provvigione è costituita dal prezzo di acquisto concordato o dal valore economico della transazione.

Nel caso di Share Deal, il Deal Value comprende, oltre al prezzo di acquisto economicamente rilevante, anche le passività finanziarie assunte o estinte, gli apporti di capitale e gli ulteriori impegni economici assunti dall'acquirente in relazione alla transazione.

Le condizioni relative all'obbligo provvigionale, alla determinazione della base di calcolo e alle modalità di pagamento saranno disciplinate da un accordo separato con l'acquirente.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute nel presente annuncio hanno esclusivamente finalità informative e non costituiscono un'offerta al pubblico, una proposta contrattuale vincolante né una garanzia in merito alle caratteristiche economiche, finanziarie, fiscali, societarie, giuridiche o immobiliari della transazione proposta.

Sebbene sia stata prestata la massima attenzione all'accuratezza delle informazioni pubblicate, non viene fornita alcuna garanzia circa la loro completezza, correttezza o attualità. Tutti i dati si basano sulle informazioni comunicate dalla parte venditrice e non sono stati verificati autonomamente dal mediatore.

Ci riserviamo il diritto di modificare, integrare o aggiornare le informazioni relative alla transazione senza preavviso. Restano espressamente riservate eventuali modifiche dell'oggetto della transazione e la possibilità di Vendita a terzi nel frattempo.

I potenziali acquirenti sono invitati a effettuare, con l'assistenza dei propri consulenti, tutte le verifiche legali, fiscali, societarie, finanziarie e tecniche necessarie nell'ambito della relativa due diligence.
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